Basis Ihres beruflichen Erfolges ist zum großen Teil Ihre fachliche und vertriebliche Kompetenz im Kundenumgang. Wie ein Finanzarzt entwickeln Sie kontinuierlich maßgeschneiderte Konzepte zum Vermögensaufbau und zur Vermögenssicherung, aber auch zur Absicherung der Familie. Bei Fragen des Vermögensübergangs sind im Besonderen nicht nur Ihre fachlichen, sondern auch Ihre kommunikativen Fähigkeiten gefordert.

Schnelllebige Produktangebote und sich wandelnde Anlagekonzepte lassen das Wissen um diese Leistungen, ihre Einsatzgebiete und Wechselwirkungen mit anderen Vermögensgegenständen unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten schnell veralten.

Zur Sicherung des beruflichen Erfolges, der Vertriebsfähigkeiten, aber auch im Sinne einer langfristig rentablen Kundenbindung ist deshalb ein ständiges Lernen – Continuing Education im Sinne des Financial Planning Standards Board Deutschland – essenziell.

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Private Finance Bereichs der EBS Executive School bieten wir deshalb mit den Financial Planning und Estate Planning Colloquien eintägige Intensivseminare zur Auffrischung und Fortbildung für jeweils einen kleinen Teilnehmerkreis rund um Themen des Financial Planning- und Estate Planning-Know-how an.

Die Colloquien sind so konzipiert, dass die Regeln für die CPD-Weiterbildungsverpflichtungen für EFA / CFP / CGA / CFEP eingehalten und erfüllt werden.